Touts les formulaires dont vous aurez besoin pour rencontrer vos clients sont répertoriés ci-dessous.
Formulaires opérationnels
- Demande de compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
- Formulaire de demande de compte
- Virement électronique de fonds
- Transmission de commande par télécopieur
- Réacheminement des produits de rachat
- Directives d'investissement subséquentes
- Directives pour un régime systématique
- Autorisation de transfert pour investissements enregistrés
Formulaires REER collectif
- REER collectif à fonds multiples Établissement des coordonnées de l'employeur
- REER à fonds multiples de groupe Convention supplémentaire
Formulaires REEE
- Demande d'un régime d'épargne-études familial
- Demande de régime d'épargne-études individuel
- Désignation de bénéficiaire(s)
- Déclaration d'un souscripteur relative à son REER Retrait de surcotisation de 4 000 $ ou moins
- Modification de renseignements
- Retrait d'un REEE
Formulaires REEE (Formulaires gouvernementaux)
- Demande de Subvention canadienne pour l'épargne-études de base et supplémentaire et de Bon d'études canadien (SDE0071)
- Demande de Subvention canadienne pour l'épargne-études de base et supplémentaire et de Bon d'études canadien Souscripteur(s) seulement (SDE0073)
- Transfert entre régimes enregistrés d'Épargne-études (REEE) (SDE0050)
- Transfert entre régimes enregistrés d'Épargne-études (REEE) aide-mémoire
Formulaires Fonds Éthiques
Nouveau-Brunswick